美濃の国野上宿の遊女「花子」は、呼ばれた座敷に居合わせた吉田少将と恋に落ちるが、
帰路の迎えを待つ間座敷に上がらずにいたために、主人に追い出させる。

　その後再会を祈念するために賀茂神社に参詣したところ、
同じ思いで参詣にやってきた吉田少将と以前取り替えた扇の縁により再開を果たす。

　間狂言の女主人とシテとの噛み合わないやり取りが前半の見せ場。

後半は舞が中心となり、見どころの多い名曲です。

　藤原氏の陰謀により太宰府に左遷させられ非業の死を遂げた菅原道真。

　雷神となって災いをなそうとするが、かつての師であった比叡山延暦寺の法性坊律師僧正と
宮中で戦いとなり、最後には祈り伏せられる。

しかし帝より天神の位を与えられ、成仏して消え失せる。

菅原道真を『天神様』と呼ぶ由来を能楽化した、希曲です。

　左中将清経は平家の将来を悲観し投身する。

家来淡津三郎の知らせに北の方は、
「見る度に心尽し（筑紫）の髪（神）なれば　憂さ（宇佐）にぞ返す元の社に」と歌を添えて
遺髪を宇佐八幡に奉納させる。

　夢に現れた清経はこれをなじるが、妻は、天命を待たず自殺したことを恨む。

　清経は宇佐八幡の神託にすべてを諦め月明の夜船を出し、
心行くまで笛を吹き、朗詠の後投身した次第を仕方噺に見せ、最後の十念で成仏し得たことを告げる。